武昌鱼拟增发21亿元

　　4月9日起停牌的武昌鱼31日发布重组预案，公司拟增发股份购买黔锦矿业100%股权，跻身稀有金属采选行业，同时，增发股份配套募资不超过5亿元。

　　公告称，公司拟向同一控制人旗下的北京华普投资有限责任公司等5家企业定向发行股份购买其持有的标的公司100%的股权，并同时向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，用于完善标的公司的产业链及补充流动资金。这一方案曾在去年公布过，但后来因为没有及时解决矿山用地的出让手续而宣布中止。

　　黔锦矿业主营业务为其所拥有的贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍钼金属矿的采选业务，矿区面积为18.4327平方公里。截至2013年3月31日，根据黔锦矿业未经审计财务报表，黔锦矿业资产总额10,206.02万元，净资产10,137.94万元。根据预案，标的资产的预估值合计约为21亿元，预估增值额为199,793.98万元，预估增值率为1,957.61%，预计增发股份约为31,531.53万股。

　　预案解释说，按照3万吨/年的原矿生产规模、1.3059万吨/年的混合精矿生产规模、50.04年的矿山服务年限及131.73万吨的可采储量(矿石量)，确定贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍钼金属矿采矿权预估值为202,465.30万元。而采矿权账面值为623.35万元，为历史形成，主要为探矿权的原始取得成本及勘探成本费用，导致采矿权的账面值较低。

　　此外，公司拟募集配套资金不超过5亿元，以发行底价5.99元/股计算，增发股份数量预计不超过8,347.25万股。

　　公司认为，稀有金属镍、钼采选行业发展前景良好，未来5年将是钢铁行业进入结构调整、产业升级的关键发展阶段，高强高韧耐蚀的特钢和不锈钢等关键钢材品种比重将不断增加，而镍、钼是这些关键钢材的重要添加剂。