精艺股份IPO成功路演

本次发行募集资金拟用于以下项目： " 节能高效精密铜管生产线技术改造项目 " " 铜管深加工生产线技术改造项目 " 增资公司全资子公司冠邦科技，并由冠邦科技具体实施 " 金属加工装备研发、制造能力提升技术改造项目 " 投资总额为 3.99 亿元。

精艺股份（ 002295 首次公开发行 A 股网上路演周一在全景网成功举行。公司高管在路演中表示，公司本次 A 股发行后，将为公司迎来更大的发展机遇和更广阔的发展空间，未来将力争成为中国铜加工业的引领者。

董事长冯境铭表示，精艺股份是一家集 “ 铜加工设备、精密铜管、铜管深加工产品 ” 专业产业链为一体的高新技术企业。目前已成为国内规模较大、设备及工艺先进的精密铜管及铜管深加工生产基地，国内连铸连轧铜管加工设备的主要生产厂家，目前公司拥有两家全资子公司和一家控股子公司。自 2005 年以来，公司先后被评为 “ 高新技术企业 ” 广东省民营科技企业 ” 并被广东省人民政府认定为 “ 广东百强民营企业 ”

表示，公司的竞争优势主要体现在完整的产业链优势、较高的市场占有率和品牌知名度优势、产品与客户优势、技术和研发优势、贴近市场的地域优势、管理优势、专业的管理团队。

公司董事、总经理李伟彬指出，铜加工业是国民经济中的一个重要产业，国现有 124 个产业中有 113 个使用铜产品，产业关联度较高。铜加工材广泛应用于家电、电力、汽车、建筑、电子仪器仪表、国防、交通运输、海洋工程等行业，未来市场前景广阔。

李伟彬同时称，此外，随着西方发达国家制造业向中国转移，部分与铜产品消费相关的产业链，也随之迁移到中国。正是通过制造业的转移，中国成为了世界加工厂，并带动了铜消费地域的重新布局。国内外下游产业的推动下， 2007 年以后中国铜管行业的生产形势继续看好，尤其是空调制冷用铜管、通讯用射频内导体电缆铜管等热点产品前景乐观。

本次发行的保荐机构代表，国信证券吉平则表示，走入资本市场是精艺股份成长过程中的又一个里程碑。随着本次股票发行上市的顺利完成及各项募集资金投资项目的建成投产，精艺股份的竞争优势将愈显突出，核心竞争力也将进一步加强，企业价值必将不断提升。

精艺股份本次发行股份总量为 3600 万股。其中，网下配售 720 万股，占本次发行数量的 20% 网上定价发行 2880 万股，占本次发行总量的 80%

本次发行价定为 13.00 元 / 股，对应市盈率 39.39 倍。该股将于本周二（ 9 月 15 日）开始网上申购。

广东精艺金属股份有限公司是一家集 " 铜加工设备 - 精密铜管 - 铜管深加工产品 " 专业产业链为一体的高新技术企业，已形成以精密铜管为主导产品，向上游铜加工设备和下游铜管深加工产品延伸的合理产业结构。