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中投网2024-05-07 10:02 来源：中投网
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前言
光伏硅片是太阳能光伏产业链中的核心组件，负责将太阳光转换为电能。近年来，得益于全球半岛网页版下载App 转型和“双碳”目标的推动，光伏硅片产能快速增长，尤其是中国，作为全球最大的生产国，展现出行业的迅猛发展。尽管面临短期的供大于求和价格下降的挑战，但随着技术的进步，特别是N型硅片技术的崛起，以及全球光伏新增装机量的持续增长，长期需求预期保持上升态势。市场竞争激烈，但集中度高，主要产能集中在头部企业手中。
一、中国光伏硅片产能及产量
截至2022年底，全球光伏硅片总产能约为664GW，其中中国大陆企业光伏硅片产能约为650GW，占全球的97.9%，这一比例显示了中国大陆在全球光伏硅片市场中的主导地位。而2023年中国大陆主要厂商光伏硅片产能约为881GW，这一增长趋势与全球光伏产业的快速发展相符合。
2023年中国光伏硅片产量达到622GW，增速为74%，出口量为70.3GW，同比增长超过93.6%。这些数据反映了中国光伏硅片行业的强劲增长势头。
数据来源：工业和信息化部、中投产业研究院整理
由于硅片投产时间短且前期利润空间大，吸引了众多企业进入市场，导致短期内硅片产能过剩和价格下降。2023年光伏产业链价格下降，其中多晶硅、硅片、电池片、组件价格降幅分别达到66%、49%、55%、48%。
随着N型硅片产能的提升，头部企业生产N型产品的比例超过70%，这表明N型硅片替代传统P型硅片的速度正在加快。N型硅片因其更高的效率和更好的低光性能，预计将成为市场的主流。
行业竞争的加剧导致部分PERC电池生产线关闭或停产，这可能是市场自我调节以应对过剩产能的一种方式。长期来看，随着全球新增装机规模的增长，特别是N型技术的推广应用，掌握先进技术且具有成本控制能力的硅片厂商将获得更大的市场份额。
二、中国光伏硅片供需分析
随着技术进步和规模效应，光伏硅片产能迅速扩张。2023年，中国光伏硅片产量达到622GW，同比增长显著，显示出行业的蓬勃发展。尽管产能大幅增长，但市场短期内出现了供大于求的状况，导致硅片价格下降。这一现象部分是由于新进入者增多和产能快速释放所致。
P型硅片接近效率极限，而N型硅片以更高的效率和更大潜力逐渐成为主流，推动了产业技术升级和市场关注焦点的转移。长期来看，预计全球光伏新增装机量将持续增长，带动硅片需求同步上升。预计2024年至2030年，全球光伏新增装机量将显著增加，对应硅片需求水涨船高。
市场正在淘汰落后产能，而高效产能供给相对不足。特别是在N型硅片领域，尽管产量占比提升，但与市场需求相比仍有较大缺口。随着市场竞争的加剧，企业间的较量将更加侧重于产品质量、成本控制和技术创新，推动产能出清和行业集中度提升。
政府的政策支持和市场的需求拉动共同促进了光伏硅片行业的发展，预计未来几年将继续保持增长态势。
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综上所述，光伏硅片行业正处于快速发展期，行业供需格局受多种因素影响，企业需紧跟市场和技术发展趋势，优化产品结构，提升竞争力，以应对不断变化的市场环境。
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