楚雄彝族自治州招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2023年楚雄彝族自治州招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2022年,楚雄彝族自治州共成交产业用地1208宗。成交面积达到37194.34亩,排在全国第282,云南省内第6其中以土地出让形式成交的有1091宗, 成交面积35087.89亩,占比94.34%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2023年,楚雄彝族自治州共成交产业用地93宗。成交面积3553.74亩, 排在全国第242,云南省内第8,成交面积同比减少47.24%。 其中以土地出让形式成交的有93宗,成交面积3553.74亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2023年楚雄彝族自治州招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,楚雄彝族自治州产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2023年,楚雄彝族自治州工矿仓储用地成交面积为2756.53亩,占比77.97%, 商服用地成交面积为778.65亩,占比22.03%。

图表 2012-2023年楚雄彝族自治州招商引资拿地类型对比

2022年,楚雄彝族自治州第二产业增加值773.59亿元,占GDP的比重达到43.87%,占比排在全国第108位。 第三产业增加值663.07亿元,占GDP的比重达到37.6%,占比排在全国第278位。

目前楚雄彝族自治州第二产业占主导地位,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年楚雄彝族自治州一二三产业占GDP的比重
中投顾问产业产业研究大脑

2012-2023年楚雄彝族自治州产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2023年,楚雄彝族自治州产业用地交易1301宗中,有1035宗来源为新增建设用地,占比为79.55%。

2012-2023年,楚雄彝族自治州产业新增建设用地交易面积达到33584.29亩,占比达到82.42%。 占比排在全国第260,云南省第11。近几年来楚雄彝族自治州建设用地供应比较充足

2012年新增建设用地成交面积占比达到98%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2023年楚雄彝族自治州产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2023年,楚雄彝族自治州交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到0亩,占比为0%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,楚雄彝族自治州土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2023年,楚雄彝族自治州归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年不变个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2023年楚雄彝族自治州产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来楚雄彝族自治州产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2023年,楚雄彝族自治州产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、1.23%、43.49%、2.83%、52.45%。

图表 2012-2023年楚雄彝族自治州产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2023年楚雄彝族自治州产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2023年,楚雄彝族自治州工矿仓储用地出让价格为15.34万元/亩。

2023年,楚雄彝族自治州工矿仓储用地出让价格为15.07万元/亩,同比减少16.15%。

回顾过去8年的价格变化趋势,楚雄彝族自治州工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2015年、2017年、2019年、2021年、2023年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2023年,楚雄彝族自治州商服用地出让楼面价格为679元/平方米。

2023年,楚雄彝族自治州商服用地出让楼面价格为758元/平方米,同比增长2.27%。

回顾过去8年的价格变化趋势,楚雄彝族自治州商服用地出让楼面价格波动较大,其中2017年、2019年、2021年、2022年年出现了负增长。

图表 2012-2023年楚雄彝族自治州产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

楚雄彝族自治州产业招商与省内其他城市对比

2012-2023年,楚雄彝族自治州产业用地总成交面积排在云南省内第6位,与玉溪市、红河哈尼族彝族自治州、曲靖市共同处于第二梯队。楚雄彝族自治州产业用地成交面积占全省的比例为4.72%。

图表 2012-2023年云南省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,楚雄彝族自治州产业用地总成交面积排在云南省内第8位, 排名下降。楚雄彝族自治州产业用地成交面积占全省的比例为6.26%,较前几年增长1.65个百分点。

图表 2023年云南省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2023年楚雄彝族自治州商服用地出让楼面价格排在省内第11位。省内,红河哈尼族彝族自治州、丽江市与楚雄彝族自治州土地出让价格较为接近。

总体来看,楚雄彝族自治州商服用地楼面价格低于全省平均水平,2023年, 云南省商服用地楼面价格达到948.56元/平方米,楚雄彝族自治州为全省平均水平的80.98%。

图表 2012-2023年楚雄彝族自治州服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年楚雄彝族自治州工矿仓储用地出让价格排在省内第16位。省内,西双版纳傣族自治州、迪庆藏族自治州与楚雄彝族自治州价格较为接近。

总体来看,楚雄彝族自治州工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2023年, 云南省工矿仓储用地出让价格达到23.17万元/亩,楚雄彝族自治州为全省平均水平的67.04%。 楚雄彝族自治州在省内具备一定的土地成本优势

图表 2012-2023年楚雄彝族自治州工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

楚雄彝族自治州所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,楚雄彝族自治州成交规模最大的区域是禄丰县,成交规模占比达到56.29%。到2023年,楚雄市成为成交主力,占比达到46.76%。几年里楚雄彝族自治州所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2023年楚雄彝族自治州所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2023年楚雄彝族自治州所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2023年,楚雄彝族自治州商服用地出让楼面价格区域排名依次为:楚雄市、大姚县、牟定县、禄丰县、南华县、双柏县、元谋县、姚安县、永仁县、武定县

南华县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2023年价格达到481.27元/平方米,2012-2023年复合增速为14.98%。

图表 2012-2023年楚雄彝族自治州所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年楚雄彝族自治州所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,楚雄彝族自治州工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:楚雄市、双柏县、牟定县、南华县、姚安县、大姚县、永仁县、元谋县、武定县、禄丰县

南华县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2023年出让价格达到0万元/亩,2012-2023年复合增速为0%。

图表 2012-2023年楚雄彝族自治州所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年楚雄彝族自治州所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019-2023年楚雄彝族自治州产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年楚雄彝族自治州产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
元谋县工业开发投资有限公司586.58元谋县工业用地33245.7
云南元通水务有限公司380禄丰县其他商服用地22806.0
云南凤凰文旅集团有限公司258.05元谋县文体娱乐用地15486.0
云南世界恐龙谷旅游股份有限公司168.59禄丰县其他商服用地11466.8
165.44永仁县公共设施用地15939.6
牟定县工业开发投资有限公司 139.25牟定县工业用地154111.1
云南元通水务有限公司137.97禄丰县其他商服用地8286.0
楚雄开发区昊龙物流有限公司75.21楚雄市仓储用地105314.0
云南元通水务有限公司74.61禄丰县其他商服用地4486.0
云南宇桦汽车销售股份有限公司73.8楚雄市批发零售用地376451.0
商服用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年楚雄彝族自治州服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
元谋福源房地产开发有限公司268.3943535.16元谋县其他商服用地
大姚县国有资本投资运营有限公司182.14672.57大姚县商务金融用地
李春凤133.3420.31禄丰县商务金融用地
李春江133.3280.21禄丰县商务金融用地
高云忠133.3210.16禄丰县商务金融用地
王发银133.3270.2禄丰县商务金融用地
云南投诚房地产开发有限公司116.74513.87楚雄市批发零售用地
云南金碧制药有限公司113.0920.82大姚县商务金融用地
永仁莲池腾飞加油站100.06846.84永仁县其他商服用地
李军89.34465牟定县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年楚雄彝族自治州工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
云南金碧制药有限公司52.52955.61大姚县工业用地
云南赛维汉普科技有限公司20.749624楚雄市工业用地
云南麻叶生物科技有限公司20.751725楚雄市工业用地
云南芙雅生物科技有限公司21.3128060楚雄市工业用地
云南楚雄众恒石化燃料有限公司22.837316.39楚雄市工业用地
元谋汉通电气有限公司22.945019.69元谋县工业用地
大姚琳琅丰农业有限公司20.01648.18大姚县工业用地
楚雄垠兴商品混凝土有限公司20.949723.82楚雄市工业用地
楚雄腾隆新型建材有限公司20.949523.73楚雄市工业用地
双柏永利木业有限公司15.41056.79双柏县工业用地
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