西部证券股份有限公司
西部证券股份有限公司于2012年登陆A股,总部位于陕西省西安市,是金融行业第64家登陆A股的上市公司
《西部证券股份有限公司经营发展能力评估与竞争力分析报告(2024年)》
- 企业规模有所缩减,行业排名72/204
- 成长能力有所下降,行业排名126/204
- 盈利能力维持稳定,行业排名116/204
- 偿债能力维持稳定,行业排名174/204
- 运营能力有所提升,行业排名61/204
一企业规模
1、期末资产规模947.47亿元,上年末为962.21亿元,企业规模有所缩减,行业排名81/204,超过60.78%的公司
2、期末净资产规模281.89亿元,上年末为279.44亿元,企业规模有所扩大,行业排名69/204,超过66.67%的公司
3、期内营收规模33.29亿元,上年同期为39.35亿元,业务规模略有收缩,行业排名70/204,超过66.18%的公司
4、期内净利润规模6.68亿元,上年同期为7.32亿元,利润规模略有减少,行业排名80/204,超过61.27%的公司
企业规模总体评历史变动
2024年6月末,西部证券股份有限公司总资产为947.47亿元,比2023年末减少1.53%。其中,归属于上市公司股东的净资产为281.89亿元,比2023年末增长0.88%。
图表 2021-2024年西部证券股份有限公司总资产及净资产规模
单位:亿元
数据来源:西部证券股份有限公司
图表 2021-2024年西部证券股份有限公司资产负债构成
数据来源:西部证券股份有限公司
二成长性
1、期内总资产增长率-0.36%,上年增长0.43%,企业规模减缓缩减,行业排名118/204,超过42.65%的公司
2、期内净资产增长率2.47%,上年增长3.43%,所有者权益规模减缓缩减,行业排名112/204,超过45.59%的公司
3、期内营业收入增长率-15.40%,上年同期为43.56%,营业收入增速大幅减缓,行业排名145/204,超过29.41%的公司
4、期内营业利润增长率-9.97%,上年同期为96.60%,盈利增速明显下降,行业排名101/204,超过50.98%的公司
5、期内净利润增长率-8.74%,上年同期为95.20%,净利润增速显著放缓,行业排名105/204,超过49.02%的公司
成长能力总体评历史变动
数据来源:西部证券股份有限公司
科目/年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
总资产增长率 | -1.53% | 0.43% | 12.56% | 33.28% |
净资产增长率 | 0.88% | 3.43% | -0.31% | 4.17% |
营业收入增长率 | -51.71% | 29.88% | -21.37% | 30.23% |
主营利润增长率 | -42.72% | 161.86% | -68.6% | 23.46% |
净利润增长率 | -44.24% | 160.43% | -67.72% | 25.88% |
三经营能力
1、期内营业利润率26.58%,上年同期为24.98%,业务经营能力略有提升,行业排名102/204,超过50.49%的公司
2、期内净利润率20.07%,上年同期为18.60%,企业经营效益略有提升,行业排名103/204,超过50%的公司
3、期内净资产收益率2.38%,上年同期为2.67%,回报股东的能力减弱,行业排名111/204,超过46.08%的公司
盈利能力总体评历史变动
2024年1-6月,公司实现营业利润8.85亿元,相比上年同期减少9.97%,营业利润率达到26.58%。
图表 2021-2024年西部证券股份有限公司营业利润及营业利润率
单位:亿元,%
数据来源:西部证券股份有限公司
2024年1-6月,公司实现净利润6.68亿元,相比上年同期减少8.74%,营业利润率达到20.07%。
图表 2021-2024年西部证券股份有限公司净利润及净利润率
单位:亿元,%
数据来源:西部证券股份有限公司
图表 2021-2024年西部证券股份有限公司净资产收益率
单位:%
数据来源:西部证券股份有限公司
四行业对比
(一)财务数据对比
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 资产合计(亿) | 归属于母公司所有者权益合计(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净利润率(%) | 净资产收益率(%) |
601398 | 工商银行 | 1 | 471200 | 38400 | 4204.99 | 1712.96 | 40.74 | 4.59 |
601288 | 农业银行 | 2 | 419800 | 30500 | 3668.35 | 1364.94 | 37.21 | 4.73 |
601939 | 建设银行 | 3 | 402900 | 32300 | 3859.65 | 1650.39 | 42.76 | 5.32 |
601988 | 中国银行 | 4 | 339100 | 26500 | 3170.76 | 1265.36 | 39.91 | 4.64 |
601658 | 邮储银行 | 5 | 164100 | 10000 | 1767.89 | 488.85 | 27.65 | 5.17 |
601328 | 交通银行 | 6 | 141800 | 11100 | 1323.47 | 458.25 | 34.62 | 4.22 |
601318 | 中国平安 | 7 | 122300 | 9312.08 | 4949.66 | 887.04 | 17.92 | 7.07 |
600036 | 招商银行 | 8 | 115700 | 11100 | 1729.45 | 753.79 | 43.59 | 7.18 |
601166 | 兴业银行 | 9 | 103500 | 8474.63 | 1130.43 | 430.31 | 38.07 | 5.28 |
600000 | 浦发银行 | 10 | 92500 | 7455.2 | 882.48 | 273.24 | 30.96 | 3.72 |
五西安市上市公司竞争力分析报告