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分众传媒 私有化 中国 收购
分众传媒私有化贷款银行将转售10.8亿美元贷款
2013-01-24 中国文化投资网
提示:知情人士周二透露,九家银行将把为分众传媒控股有限公司(FocusMediaHoldingLtd.,FMCN)私有化交易提供资金中的约10.8亿美元做成一笔五年期间接银团贷款。
知情人士周二透露,九家银行将把为分众传媒控股有限公司(FocusMediaHoldingLtd.,FMCN)私有化交易提供资金中的约10.8亿美元做成一笔五年期间接银团贷款。
分众传媒这次私有化是中国规模最大的一笔杠杆收购,将由包括分众传媒董事长江南春(JasonJiang)和总部设在上海的综合企业复星国际有限公司(FosunInternationalLtd.,0656.HK,简称:复星国际)在内的一个财团实施。江南春和复星国际共同持有分众传媒36%的股权。这九家银行已承诺为这一交易提供15.3亿美元贷款。
早些时候曾了解称,贷款协议将由花旗集团(CitigroupInc.,C)、瑞士信贷集团(CreditSuisseGroupAG,CS)和星展银行有限公司(DBSBankLtd.)牵头。另外六家银行分别为美银美林(BankofAmericaMerrillLynch)、德意志银行(DeutscheBankAG,DB)、瑞士银行(UBSAG,UBS)、国家开发银行(ChinaDevelopmentBank)、中国工商银行(IndustrialandCommercialBankofChina)和中国民生银行股份有限公司(ChinaMinshengBankingCo.)。上述九家银行将向其他银行转售10.8亿美元贷款来分担风险。该贷款的利率较伦敦银行同业拆息(Libor)高5.25个百分点。知情人士称,购买5,000万美元贷款的银行将从这九家银行获得2.5个百分点的手续费,购买7,500万美元贷款的银行将获得3个百分点的手续费。
其中一位知情人士表示,在2月8日之前加入这一间接银团的银行还可以获得额外0.25个百分点的手续费。
剩余4.5亿美元的所承诺贷款将是由九家银行承担的一年期过渡性贷款,不会出售给其他银行。
上述财团此前对分众传媒提出的私有化报价为每股存托股票(ADS)27.50美元,每股普通股为5.5美元,对其估值为37亿美元。
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