中国平安最多耗资222亿收购深发展

    6月12日，中国平安集团发布公告称，与深发展达成《股份认购协议》和《股份购买协议》。

    协议规定，平安寿险将认购深发展非公开发行的不少于3.70亿股，但不超过5.85亿股的股份，锁定期3年。每股认购价格为18.26元人民币。股份认购协议涉及资金为106.83亿元人民币。

    此外，中国平安将于2010年年底前，以现金或股权的支付方式，受让目前深发展第一大股东新桥投资所持该银行520,414,439股股份，该股份占深发展增发前总股本的16.76%。

     若以现金方式支付，每股收购价格为人民币22元，总对价为人民币114.49亿元，收购资金为集团自有资金；若以股权方式支付，中国平安将向新桥投资发行299,088,758股H股作为对价（基于每1股中国平安H股换1.74股深发展的换股比例；中国平安以停牌前30个交易日的H股平均交易价格计算，深发展股份按每股人民币26元计算）。交易完成后，新桥投资成为中国平安集团的股东，持有中国平安H股约合299,088,758股，占中国平安总股份约4.1%（增发前）。

    上述两项交易，中国平安最多将耗资221.32亿元收购深发展总计11.05亿股股权。完成本次收购后，中国平安将成为深发展第一大股东。上述两项交易还须获得银监会、证监会、保监会等国家监管部门的批准。

    收购资金来源为自有资金和保险资金

    平安寿险本次股份认购的资金全部来源于自有资金以及负债期限20年以上的责任准备金等保险资金。

    中国平安集团公司拟受让新桥所持有的深发展520,414,439 股股份，若NEWBRIDGE按照《股份购买协议》的约定选择要求本公司全部以现金支付，则现金对价为人民币11,449,117,658元，该等资金全部来自于本公司来源合法的可自由支配资金。

    中国平安将获得三个董事席位

    根据《股份认购协议》，在平安寿险登记为深发展新发行股份的持有人后，深发展应尽快召开一次股东大会，平安寿险有权提名增选3位新董事候选人（包括一名独立董事候选人）由该次深发展股东大会根据章程规定选举。

    在本次发行结束后18个月内，在符合相关法律法规前提下，平安有权再提名3名董事人选替换3名已辞职的股东董事，由股东大会选举。

    在获得董事会批准的前提下，平安寿险提名的董事应在董事会的审计委员会、风险管理委员会、战略委员会和薪酬委员会中分别拥有一个席位。

    中国平安保证持股不超过30%

    公告显示，在本次交易完成时及完成前的任何时点，平安集团及平安人寿将采取合法可行的措施，保证其持有的深发展股份不超过深发展当时已发行股份的30%。

    在本次交易中，中国平安聘任了高盛(亚洲)有限责任公司和中国国际金融公司担任财务顾问。

    截至6月12日发布该公告，中国平安保险（集团）股份有限公司已持有深发展1,056,423 股股份，平安寿险已持有深发展144,271,825股股份，本公司和平安寿险合计持有145,328,248股股份，占深发展目前总股本3,105,433,762股的4.68%；新桥资本目前持有深发行约5.2亿股股份，占16.76%。

    两家公司于6月8日起停牌，深发展停牌前股价收报20.00元，中国平安收报45.10元。