【中国经营报】太阳金矿：芝麻之门慢慢开

　　对抗新

　　2009年，对于光伏企业来说，是承上启下的一年。在这一年有很多大事发生，经济危机继续困扰着企业，敦煌项目招标使国内市场走到临界点上，一系列扶持政策出台给产业更多信心，“多晶硅产能过剩”的争辩又将企业置于铁板上煎烤，新 发展规则使得企业的期盼再次延期……光伏的芝麻之门已经缓缓打开，人们将得以窥视这个太阳底下最有前景的行业，究竟是一座座金山，还是吞噬资金的火焰山。风电制造行业的过热同样不是伪命题。作为新 领域将重点发展的风电领域，核心控制系统仍需进口是不容回避的现实。在其他组件的生产上，单纯的价格竞争带来的问题同样不容忽视。2010年，过剩压力之下的风电设备行业也许将开始朝着产品质量和服务回归。我们选取的瑞能北方就是这样的一个小公司，在价格竞争的市场上，他们的困难和坚持有其代表性。

　　11月中旬的某个深夜，江苏中能副总吕锦标正在徐州前往北京的一列火车上，作为我国最大的多晶硅生产企业的负责人之一，吕的此次任务是进京参加相关部门的座谈会，类似的这种座谈会，吕今年已参加了多次。不少个深夜，他都是在徐州与北京两个城市之间的火车上度过的。

　　而这次岁末的座谈会与以往相比，显得不同一般，在吕锦标看来，年关的这次座谈会可能是 局等部门试探光伏企业们风声的最后一次。

　　在火车包厢幽暗的灯光中，他在给《中国经营报》记者的邮件中写道，上网电价虽然年底可能推出，但只是一个指导电价，将会很难落地；而近期江西赛维LDK遭遇德国QCELLS毁约，也说明行业尚未转暖，上下游抱团儿取暖的重要，共同开发市场是必然。

　　节点

　　敦煌项目之于中国光伏行业重要性非同一般，在行业者看来，在某种意义上，这个曾饱受争议的项目类似于一把钥匙，开启了中国光伏产业的大门。

　　在吕锦标看来，敦煌光伏项目的意义就在于，它直白而残酷，每个竞标企业都最大限度地亮出了自己的底牌，从0.69元的最低价到1.09元的中标价，这些数字都远远超出了以往人们的想象空间，企业家们似乎陷入一种恐慌的境地，这不仅来自于日后对低价恶性竞争的担忧，更大的忧虑在于，竞争对手们真的可以做得这么低吗？

　　此前的多年里，中国的光伏产业一直走不出的一个困境就是，无论是上游的硅料、硅片，还是下游的组件和电池99%的都是出口国外，其中欧盟是主要销售地，而此次金融危机欧盟成为重灾区，这直接影响了中国企业的生存，一位企业家曾在年初对记者叹息，“照这样下去，一半企业要死掉。”

　　而敦煌光伏项目的推出，似乎给了企业们无限的猜想。这个项目引来了50家企业的争夺，其中首次出现强强联合体，如国投电力与天威英利的组合；中广核与苏州百世德、比利时Enfinity；无锡尚德与中国节能的联合等。 巨头们的联手，让敦煌项目的争夺成为各自实力的首次亮相。一位参加竞标的中小企业负责人对记者感慨，他们就是过来陪衬、玩票。而更多巨头们的心思则是试探对手们的实力，大家开始心照不宣地摊牌。

　　 “到目前为止，业内对敦煌光伏项目的看法、争议仍然颇多，很多人认为0.69元、1.09元的亏本价格损害了行业利益，但现在回过头来看，这个事件对我国光伏业仍然有积极的影响力。” 首席 分析师姜谦说，敦煌光伏项目的意义就在于，在很短的时间内，整个行业都在进步，由此让更多的人看到了中国光伏业的希望，原计划于2012年实现的1元1度电的计划将可能被提前，而这则意味着巨大的市场即将开启。

　　彷徨

　　在敦煌光伏项目尘埃落定之时，吕锦标所在的江苏中能第二条年产5000吨多晶硅生产线投产。如此，中能的产能达到了13000吨，而到了年底，中能的第三条5000吨线也要投产，届时产能将达到18000吨，中能已成为中国光伏产业上游的“一哥”。

　　就在这个时候，为新线投产而忙碌中的吕也敏锐地感觉到了中国光伏业的变化正在悄然地发生。

　　吕锦标发现，在七、八月之后，光伏发电站的热潮开始席卷中国，敦煌光伏项目犹如一支催化剂。中广核集团已向国家 局申请与天威英利合作在敦煌再建50兆瓦光伏并网发电项目，并计划在全国建设总量为2000兆瓦的项目；无锡尚德则与陕西、青海等四省政府签订合作框架协议，建设总量达1800兆瓦的光伏发电站；中电投、国电等也迅速在全国圈地。

　　实际上，企业的用意明显，用大量的建设来拉动产品的需求，而在这些圈地中，光伏企业只是小角色，背后的那些央企巨头才是真正的投资者。而傍上这些大树，企业们的产品就会不愁销量，而这种圈地对整个产业链的拉动是明显的，电池、组件将直接拉动上游硅片、硅料的需求，这让中能、LDK这样的上游企业成为赢家。

　　然而，在圈地热潮此起彼伏之际，一场风暴突然袭击了光伏的上游——多晶硅行业。多晶硅被带上了“重复建设”的帽子。银行们对多晶硅企业贷款从紧，其中不乏一些行业巨头，而对一些中小企业的贷款则完全停止，一些已经在建设的项目也被迫停工。

　　在警示过剩的两个多月后，一则科技部的调研却显示，虽然我国多晶硅扩张很快，但由于建设周期以及市场波动的原因，该产业一直是供不应求，“2009年的缺口将近两万吨。”

　　“统计口径的不同造成了两次截然不同的结论。”一位业内人士说，前一次将未来计划产量计算了进去，后一次则只计算了目前的投产数量，显然，“这种政策上变动和反复，极为打击企业的决策和信心。”

　　不过在姜谦看来，2009年仍是收获的一年，从敦煌项目、太阳能屋顶、金太阳工程到即将出台上网电价法，中国光伏产业经历了大跃进，也遭受了金融危机的洗礼，未来的前景将更为明朗。“按照2020年新 占我国 结构20%的规划，光伏行业将会分得更多的蛋糕。”

　　原文发布地址：http://business.sohu.com/20091227/n269237389.shtml（中国经营报）