新型城镇化建设全面展开 下半年水泥价格稳中略升
今年上半年,国内水泥市场行情震荡下行,价格整体上略低于年初。下半年,随着国内新型城镇化建设的全面铺开,水泥市场需求有望增加,预计水泥价格将会稳中略升,9——10月将会达到年内高点。
上半年价格呈下降-上涨-下降走势
从不同区域看,区域分化现象十分明显。主要体现在:一是不同地区之间价格差异较大,东北地区水泥价格最高,均价为492.78元/吨;华北地区水泥价格最低,均价为387.41元/吨,两者相差105.37元/吨。二是不同地区水泥价格走势不同,有涨有跌。与去年同期相比,东北和西南地区分别上涨2.82%和1.26%,而华东、华北、中南、西北地区分别下降9.02%、7.42%、5.14%、3.53%。
下半年价格预计呈稳中略升态势
上半年国内水泥价格下降,主要受国内经济增速放缓,市场需求不足,产能过剩,原材料价格下跌等因素影响,下半年在宏观经济逐步企稳、经济更加注重调结构的大背景下,随着新型城镇化建设的全面展开、基础设施建设投资增加、水泥产能得到一定的控制,市场供求矛盾将得到进一步缓解,预计水泥价格将会呈现稳中略升态势。
——从宏观经济基本面看,经济有望企稳,水泥市场需求增速整体将保持稳定。今年第一、第二季度我国GDP分别同比增长7.7%、7.5%,增速虽然放缓,但仍处于预期目标之上和可接受的范围之内。从需求角度看,下半年经济增长总体趋稳,7.5%的增长目标应该能够达到,经济不会出现“硬着陆”,预计下半年水泥需求增速可能仍会保持一定速度的增长。
——从下游行业来看,房地产开发、交通建设等水泥主要需求行业有望保持较快增长。
一是当前房地产行业整体平稳向好,无论是开发投资、新开工面积,还是销售情况及资金状况,均呈现增长态势。1——6月全国房地产开发投资3.7万亿元,同比增长20.3%;房屋新开工面积9.6亿平方米,增长3.8%,增速提高2.8个百分点;商品房销售面积5.1亿平方米,同比增长28.7%;销售额3.3万亿元,增长43.2%;房地产开发企业到位资金5.7万亿元,同比增长32.1%;土地成交价款、库存方面也有不同程度增长。种种数据表明,当前房地产市场整体活跃,下半年在没有其它特殊政策出台的前提下,这一趋势仍将维持。
二是随着我国新型城镇化建设全面铺开,保障房、安居房建设、棚户区改造速度加快,城市轨道交通建设快速发展,将拉动水泥需求。近日有消息称,《促进城镇化健康发展规划2011——2020年》初稿已编制完成,近期将发布,这预示着我国新型城镇化建设即将全面展开。据测算,我国城镇化率每提升1个百分点,将会有1000万人口转移到城市。按每人住房面积30平方米计算,每年需新增3亿平方米的住宅,若按照每平米住房建设需要0.2吨水泥计算,城镇化率每提升1个百分点将拉动水泥需求0.6亿吨。此外,按照《交通运输“十二五”发展规划》,“十二五”时期城市轨道交通成为投资重点,至2015年我国城市轨道交通营运里程达到3000公里,2020年达到7000公里。目前全国许多城市正如火如荼地建设地铁项目,而在未来几年,城市轨道交通建设将步入快速发展期,在轨道交通项目建设过程中,水泥、水泥制品、钢材等建材产品消耗量最大,这将极大地带动其相关需求。
——从水泥行业自身来看,新增产能明显减少,市场供给改善,有助于水泥价格企稳回升。产能过剩长期以来就是水泥行业的顽疾,早在2009年,国务院就出台38号文件明确提出淘汰落后产能、严格控制新增水泥产能,2009——2012年共淘汰落后产能近6亿吨。但目前水泥生产线总规模仍相对较大,产能过剩仍然严重。基于此,今年国家继续加大控制水泥产能的力度。今年1——6月全国水泥新投产生产线32条,熟料年设计产能3884万吨,与去年同期相比大幅减少,相对于2012年末总产能仅增加2.4%。以半年为单位来看,自2010年下半年新投产能达到高峰以来,水泥新产能投放总量保持下降态势,而且今年上半年降幅较大。除政府严格控制外,市场机制也对水泥产能起到了一定的自主调节作用。由于近两年市场形势不好,水泥价格和行业盈利持续恶化,使得一些水泥生产企业再投资欲望持续下滑,停产检修现象突出,导致今年的新增产能总量大幅下滑。
此外,下半年随着我国资源价格改革力度的加大,水电油气价格有可能上调,再加上劳动力、土地等要素成本的提高,水泥生产企业生产或运营成本将会保持稳中略升的态势,可能会增大水泥价格上涨的压力。因此,总体来看,下半年随着水泥行业产能控制及环保政策的趋严落实,水泥行业将更加良性发展。在下游需求平稳、生产供求关系有所改善、生产成本可能增加的情况下,水泥行业景气会缓慢回升,全国水泥价格或将呈现“L”型缓慢攀升的走势,预计9——10月将会达到年内高点。从不同区域看,西南地区因灾后重建需求量大,水泥价格上涨幅度可能会较大,而东北地区因产能过剩矛盾较为突出,价格相对较高,不排除有所回调的可能。
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