水泥行业:底部反弹近半 熟料涨势相对偏弱
去年十二月份开始,全国水泥价格从高位回落,下跌一直持续到二月底。此轮价格回调的幅度较大,基本接近去年四季度水泥价格的涨幅。进入三月以后,随着行业需求的逐步恢复,水泥价格开始企稳回升。前半月各地水泥价格有涨有跌,虽然不断有调涨的消息,但是整体均价上涨幅度较小;三月底开始以华东地区和西北地区为代表,水泥价格上涨幅度明显加大,但是中南地区水泥价格仍处于下降通道之中。从华东地区水泥价格来看,近期涨幅一般在10——50元/吨,但是由于前期跌幅较大,大部分区域与去年四季度高点还有不小的差距,个别市场如金建兰价差高达70元/吨。从目前需求情况看,华东市场发展趋势向好,水泥日出货量已经恢复8成左右,而3月初仅在4-5成。华东区域的磨机开工率3月初在16.94%,月底已经上升到46.31%。二季度前半段是华东地区一年中的第一个旺季,需求的恢复将持续,预计未来一段时间里华东地区的水泥价格仍将维持上涨的趋势。
熟料价格涨幅弱于水泥
低标价格从底部向四季度高点回升近50%,高标近30%
从华东地区各省会城市的价格走势来看:低标水泥均价从3月初开始回升,涨幅18.57元/吨,比去年四季度均价高点低20.71元/吨,当前从底部回升幅度接近50%;高标水泥均价从3月中旬开始回升,涨幅16.43元/吨,比去年四季度均价高点低41.43元/吨,当前从底部回升幅度接近30%。今年水泥价格的上涨经常出现低标号水泥先涨,高标号水泥跟随的现象,而且低标号水泥价格整体的涨幅要高于高标号水泥。我们认为主要是由于农村市场需求恢复较快,同时今年基建项目的开工推迟所导致
上市公司水泥均价开始回升
在华东地区拥有产能的A股上市公司主要有海螺水泥、巢东股份、江西水泥、福建水泥、塔牌集团和天山股份,大部分上市公司水泥均价已开始出现回升。从价格涨幅来看,近期华东地区水泥行业上市公司中福建水泥和江西水泥的均价上涨幅度最大,为20元/吨;而塔牌集团由于大部分产能位于广东,受广东地区水泥价格下跌影响,整体均价仍呈下降态势。
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