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水泥 4季度 投资 策略
水泥行业4季度投资策略
2010-09-16 中国建材投资网
提示:上周全国主要城市水泥平均价格环比上涨0.55%。华东区域,安徽水泥价格上调10-20元/吨,补涨为主因;西南区域,广西南宁因地区限电执行,水泥价格再次上调30-40元/吨,四川成都低标袋装水泥价格回调10元/吨;东南区域,海南海口水泥价格延续上涨格局,幅度10元/吨,限电和广西带动为主因。
上周全国主要城市水泥平均价格环比上涨0.55%。华东区域,安徽水泥价格上调10-20元/吨,补涨为主因;西南区域,广西南宁因地区限电执行,水泥价格再次上调30-40元/吨,四川成都低标袋装水泥价格回调10元/吨;东南区域,海南海口水泥价格延续上涨格局,幅度10元/吨,限电和广西带动为主因。珠三角价格如期上调,幅度15-20元/吨,因11月亚运会召开,预计后期价格以稳为主。注意到河北、安徽、山东将执行限电措施,预计后期上述区域产品价格将上涨。
投资建议:4季度 在南部水泥,在国家对宏观经济和房地产行业调控进一步从紧预期概率大幅下降的背景下,天山股份、海螺水泥的投资品和周期品估值得到保护;4季度行业基本面, 成本环比降低,南部水泥年内最旺季,各省相继执行限电政策产品供给端减法,南部地区水泥联动性较强,预计水泥价格未来1-2月仍将轮换上涨,相关企业自8月起盈利提升迅速;9月统计局公布上半年各地单位GDP能耗情况,7省市被点名,预计后期限电措施将在全国范围内进一步推广;目前继续推荐天山股份、海螺水泥,并关注限电措施全国推广所带来的对冀东水泥、祁连山、赛马实业的 。
来源:中国投资咨询网
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