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水泥 价格 大涨 投资
水泥价格大涨 或引发新
2010-09-03 中国建材投资网
提示:近期多头资金虽然布局在新兴产业股、新股中,但传统产业由于渐现行业新热点,有望引发资金的关注,比如说近期水泥价格的信息或将刺激游资热钱对水泥股的关注度。
近期多头资金虽然布局在新兴产业股、新股中,但传统产业由于渐现行业新热点,有望引发资金的关注,比如说近期水泥价格的信息或将刺激游资热钱对水泥股的关注度。
但能耗目标这导致两种结果:一是限电水泥价格涨;二是限电导致煤炭价格跌,这都有助于提升“水泥煤炭价格差”,从而意味着水泥行业的毛利率有所提升,因此,水泥类上市公司在今年下半年的业绩有望超预期。更为重要的是,浙江、江西、福建、广东等地,由于大规模基础设施的建设,比如说水利水电、铁路、地铁等,水泥需求依然旺盛,所以水泥股的盈利能力的确有拐点的可能性。
在供给方面,近年来国家对水泥新建产能进行严格的控制,比如说对水泥熟料年产能超过人均1000公斤的省份,一律停止核准新建水泥(熟料)生产线项目,其中浙江、安徽两省符合条件,今后将不再有新型干法生产线获得核准,而江苏、河南两省也接近此条件。此项要求是政府历次控制水泥产能首次提出的,也是国际通用的水泥产能饱和的标准之一。但由于下游需求是稳定增长的,尤其是近年来的地铁、水利水电、高铁等建设,对水泥需求的依然旺盛,所以,这些地区未来一两年的水泥价格将是刚性的,这有利于带来水泥股的估值的回升。而且,水泥类上市公司的盈利能力有进一步回升的可能性,一方面是因为区域市场集中度的提升,另一方面则是煤价价格涨幅不大意味着成本的回落。
来源:中国投资咨询网
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